严为民股市点评(钟伟)钟伟

　　公司股权结构安稳，加快战略转型，事务深度调整，成绩筑底上升。公司2014年剥离了大部分纤维板事务，2015年1~9月，归母净利润980万，同比增加2.56%，且各产品毛利率遍及提高。

　　咱们以为公司我们居事务有望企稳向上，而跟着未来世界油价带动LNG价格的上行，新业增加潜力巨大。估计2015~2016年公司归母净利润1587万元、1.05亿元，EPS为0.03元、0.16元（定增摊薄后0.13元），对应当时价格PE为376、71（摊薄后87倍）。公司建立并购基金加快外延拓宽，且拟推出的职工持股方案一致上下利益，显示开展决心，初次掩盖，给予“增持”评级。

　　（中信建投证券）

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