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2月19日：全球经济复苏益发达观 商场跷跷

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茅军团挫折！央行稀有大动作传重磅信号 下周主力新一轮反扑

节后两日，A股按期迎来开门红，大盘连涨两日运转到3700点，80%的个股也呈现出反弹上升之势。不过盘面看起来不错，但板块个股走的却是冰火两重天。一边是茅军团的接连重挫跳水，让节前买入的投资者节后就吃套，另一边则是坑里的小盘体裁股回血大涨，然后让节前二八分解、转为节后的八二普涨行情，若主线没捉住、那节后红包仍是难拿到的。

导致茅军团团体挫折的主因一方面是股价短期涨幅巨大、究竟没有只涨不跌的股票，跌多了天然要回调的，另一方面则是央行近期稀有大动作所引发。节前央行公开商场操作仅投进了4300亿元跨节资金，比上一年春节前少投进7500亿元，投进量在历年春节前处于低位；此外，节后首日央行就回笼了2600亿元资金，这让商场以为流动性有收紧的痕迹。但昨日央行着重：当时已引起过度重视最高操作数量，不然可能对钱银政策取向产生误解，传递出钱银未全面转向的信号。受此影响下，周五大蓝筹白马顺势跳水一波后逐步上升，创指也在再次百点跳水后逐步收复失地。可见，央行流动性松紧对商场影响非常大。

大市值白马蓝筹一年来估值持续上升，很多个股打破前史新高，其间全球央行流动性大宽松是主因。但龙轩以为A股大蓝筹白马的走强，更多是内涵注册制变革所驱动的，央行钱银宽松仅仅让上升的速率更快，因而白马大蓝筹当时尽管估值较高，但要想呈现深跌可能性也不大，商场风格不会简略切换到小盘体裁上，下周主力组织对白马便会有新一轮反扑。

从美股与港股等注册制老练的商场来看，都是行业龙头最优质的股票在持续飙升、而小市值种类基本是估值下降，如美股的五大科技巨子，港股则是腾讯、美团等，均是调整下就能迎来新高的走势，且仍是十几年的牛市，但其几毛钱的仙股也可谓遍地。A股大白马走牛仅是这两年，若按曩昔那样的前史来看估值，不少白马股的确很贵了。但若从注册制变革、从确定性来看，这些种类虽贵但无大的泡沫，究竟中国经济正处于内循环的布景之中，今后消费潜力将会大大的释放出来。此外，在宏观经济从高增加向高质量转变下，行业龙头优势会益发显着，然后也会稳固本身的高估值。

没有只跌不涨的商场，也没有只涨不跌的股市。大白马蓝筹涨多了，跌下来再正常不过，那些一跌就哭爹喊娘、就又熊市骇人听闻的，是不适合股票这样剧烈震动商场的，此类种类只需成绩增加确定性大、商场逻辑不变则可持续持有；相同，小盘垃圾股前期跌多了，近期超跌反弹也很正常，但此类股反弹完毕跌起来心思是没底的，只能去做下心情上的超跌反弹。