「郑州投资控股有限公司」联易融科技

联易融科技-W(09959.HK)发布公告，公司全球出售约4.53亿股股份，其间香港出售股份约1.268股，世界出售股份约3.26亿股，还有15%超量配股权；出价格已厘定为每股出售股份17.58港元，B类股份每手生意单位500股；高盛及中金公司为联席保荐人，预期B类股份将于2021年4月9日于联交所主板挂牌上市。

世界出售开始提呈出售的出售股份获大幅超量认购，相当于世界出售开始可供认购出售股份总数约14.83倍。依据香港揭露出售开始提呈出售的香港出售股份获极大幅超量认购。公司合共接获279,784份有用请求，认购合共44.59亿股香港出售股份，相当于香港揭露出售开始可供认购香港出售股份总数约98.46倍。

按出价格每股出售股份17.58港元核算及依据相关柱石出资协议，柱石出资者认购合共1.61亿股出售股份，相当于公司紧随全球出售及股份拆细完成后已发行股本约7.12%；及全球出售的出售股份数目35.60%(在各情况下均假定超量配股权未获行使)。

按出价格每股出售股份17.58港元核算，公司估量自全球出售收取所得金钱净额约77.138亿港元。其间，该等所得金钱净额约35%将于未来三年分配用于增强公司的中心科技才能和基础研究与开发；约20%将于未来三年分配用于扩展公司的跨境事务；约15%将于未来三年分配用于提高公司在出售及营销、事务开展及品牌建造等方面的才能；约20%预期将用于未来三年的战略性出资和收买时机，以强化商场位置并施行增加战略；及约10%预期将用于营运资金和其他一般公司用处。如超量配股权获全部行使，公司就因超量配股权获行使而将予发行的6793.15万股B类股份收取的额定所得金钱净额将约为11.643亿港元。